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2021年深圳私募基金行业存续规模、新增备案基金规模、投资者出资规模、在投项目规模及分布[图]

近五年以来,深圳私募基金行业规模保持上升趋势,存续私募基金数量及管理规模平均年化增速分别达13.0%、8.0%。2021年深圳4308家私募基金管理人共管理私募基金19783只,较2020年增长20.8%,占全国同期私募基金数量15.9%,位居全国第二;管理规模22662亿元,较2020年末增长15.1%,占全国同期私募基金管理规模的11.5%,位居全国第三。

2017-2021年深圳私募基金存续数量及规模

2017-2021年深圳私募基金存续数量及规模

资料来源:中国证券投资基金业协会(AMAC)、智研咨询整理

 

其中,私募股权创投基金6914只,较2020年末增长7.8%;管理规模14711亿元,较2020年末增长6.2%。私募证券投资基金12476只,较2020年增长31.9%;管理规模6494亿元,较2020年增长56.3%。私募资产配置基金3只,较2020年增长50.0%;管理规模1.6亿元,较2020年增长45.5%。

2021年深圳私募基金存续细分情况

2021年深圳私募基金存续细分情况

资料来源:中国证券投资基金业协会(AMAC)、智研咨询整理

 

相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国私募基金行业市场运行格局及未来前景分析报告

 

2021年,私募证券投资基金实现爆发式增长,新增备案基金4536只,较2020年增长40.0%;新增备案基金规模1600亿元,较2020年增长59.7%。

2020-2021年深圳私募证券新增备案基金及新增备案基金规模

2020-2021年深圳私募证券新增备案基金及新增备案基金规模

资料来源:中国证券投资基金业协会(AMAC)、智研咨询整理

 

2017-2021年,深圳私募基金管理人平均基金数量及管理人平均管理规模均呈增长态势,截止2021年,深圳私募基金管理人平均基金4.6只,较2020年增长0.9只;管理人平均管理规模5.3亿元,较2020年增长0.9亿元。

2017-2021年深圳私募基金管理人平均基金数量及管理人平均管理规模情况

2017-2021年深圳私募基金管理人平均基金数量及管理人平均管理规模情况

资料来源:中国证券投资基金业协会(AMAC)、智研咨询整理

 

近几年来,私募基金行业进入优胜劣汰的良性循环,实力较强的管理人规模进一步扩大,缺乏持续经营能力的私募基金管理人及私募属性不明显的其他类管理人加速出清,行业结构不断优化。

 

从管理规模分布上看,截至2021年末,深圳共有96家私募基金管理人管理规模超50亿元,较2020年增长14.3%;管理规模合计1.3万亿元,较2020年增长21.9%。

2020-2021年深圳共管理规模超50亿元的私募基金管理人数量及管理规模情况

2020-2021年深圳共管理规模超50亿元的私募基金管理人数量及管理规模情况

资料来源:中国证券投资基金业协会(AMAC)、智研咨询整理

 

2019-2021年,深圳全部私募基金管理人管理规模中50亿元规模以上的私募基金管理人管理规模占比持续扩大,由2019年的53.25%增长至2021年的58%。私募基金管理人管理规模低于5000万元的有2554家,较2020年下降9.2%,管理规模合计290亿元,较2020年下降3.2%。私募基金管理人管理规模接近于零[0]的有629家,较2020年末下降8.3%。

2019-2021年深圳私募基金行业结构变化情况

2019-2021年深圳私募基金行业结构变化情况

资料来源:中国证券投资基金业协会(AMAC)、智研咨询整理

 

从私募基金管理人出清数量上来看,2021年深圳新增注销私募基金管理人211家,与2020年基本持平,其中因失联等原因被中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)注销112家,较2020年减少25.8%;存续其他类私募基金管理人89家,较2020年下降28.2%,管理规模1455亿元,较2020年下降13.5%。

2021年深圳新增注销私募基金管理人及分布(单位:家、%)

2021年深圳新增注销私募基金管理人及分布(单位:家、%)

资料来源:中国证券投资基金业协会(AMAC)、智研咨询整理

 

近几年来,深圳私募基金行业投资者参与度不断提升,募资来源更加多元化。截至2021年末,各类私募基金投资者合计出资21662亿元,较2020年末增长12.4%;其中,居民投资者出资4818亿元,占22%;企业投资者出资9530亿元,占44%;资管计划投资者出资7314亿元,占34%。在私募股权创投基金的募资来源中,居民投资者出资2254亿元,占15%;企业投资者出资7819亿元,占52%;资管计划投资者出资4942亿元,占33%。在私募证券投资基金的募资来源中,居民投资者出资2388亿元,占46%;企业投资者出资1118亿元,占21%;资管计划投资者出资1719亿元,占33%。

截至2021年末深圳私募基金投资者出资分布(单位:亿元、%)

截至2021年末深圳私募基金投资者出资分布(单位:亿元、%)

资料来源:中国证券投资基金业协会(AMAC)、智研咨询整理

 

2021年,深圳私募股权创投基金在投项目TOP3依次为信息技术服务、电子设备、半导体,其中:信息技术服务在投项目数量2794个,在投本金为793亿元;电子设备在投项目数量1252个,在投本金为317亿元;半导体在投项目数量1207个,在投本金为445亿元。

截至2021年末深圳私募股权创投基金在投项目行业分布

截至2021年末深圳私募股权创投基金在投项目行业分布

资料来源:中国证券投资基金业协会(AMAC)、智研咨询整理

 

近两年以来,并购基金规模有所下滑,但整体结构趋于优化。截至2021年末,深圳私募基金管理人开展并购基金业务的共有426家,较2020年减少5.3%;在管并购基金852只,较2020年末减少5.1%;管理规模2650亿元,较2020年末减少0.8%。

 

截至2021年末,机构投资者出资规模占深圳并购基金投资者出资规模的比例增至91.4%,自然人投资者出资规模占比缩减至8.6%。

2021年深圳并购基金投资者出资规模分布

2021年深圳并购基金投资者出资规模分布

资料来源:中国证券投资基金业协会(AMAC)、智研咨询整理

 

并购基金加大战略性新兴领域投资,投向信息技术服务、电子设备、医疗等新兴领域行业项目投资。其中,信息技术服务在投项目数量192个,在投本金172.9亿元;电子设备在投项目数量116个,在投本金52.1亿元;医疗用品与服务提供商在投项目数量114个,在投本金62.8亿元。

2021年深圳并购基金投资行业分布

2021年深圳并购基金投资行业分布

资料来源:中国证券投资基金业协会(AMAC)、智研咨询整理

 

以上数据及信息可参考智研咨询(npxyyuan.com)发布的《2022-2028年中国私募基金产业发展动态及未来前景展望报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

本文采编:CY315
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2022-2028年中国私募基金行业市场运行格局及未来前景分析报告
2022-2028年中国私募基金行业市场运行格局及未来前景分析报告

《2022-2028年中国私募基金行业市场运行格局及未来前景分析报告》共十四章,包含2022-2028年中国私募基金行业投资分析与风险规避,2022-2028年中国私募基金行业盈利模式与投资战略规划分析,研究结论及建议等内容。

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